Maschinenbau und Anlagenbau – Türkei, 2012

erfasser: Dr. Marcus Knupp, Istanbul (Mai 2012)
Istanbul (gtai) – Der Markt für Maschinen in der Türkei entwickelt sich sehr dynamisch. Die Ausweitung der Produktionskapazitäten in Branchen wie der Automobil-, der Elektro- oder der Kunststoffindustrie führen zu einer stetig wachsenden Nachfrage nach Ausrüstungen. Etwa zwei Drittel davon werden aus dem Ausland eingeführt. Deutschland ist das wichtigste Lieferland. Der Sektor profitiert in hohem Maße vom Konjunkturaufschwung seit 2010. Zunehmenden Erfolg können türkische Hersteller verbuchen.
Marktentwicklung/-bedarf
Nach Angaben des türkischen Verbandes der Maschinenhersteller MIB (Makina Imalatcilari Birligi) wurden 2011 mit Maschinen, die als Investitionsgüter einzustufen sind, insgesamt 38,6 Mrd. US$ umgesetzt, rund 25% mehr als im Vorjahr. Die Branche gehört damit zu den wesentlichen Gewinnern des Konjunkturaufschwungs nach der Krise von 2008/09. Die Zunahme der Produktion verlangsamte sich im Verlauf des Jahres, lag in den ersten Monaten 2012 aber immer noch bei rund 15%. Der Auftragseingang befand sich mit einem Plus von etwa 30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar deutlich darüber. Für das Gesamtjahr prognostiziert der MIB ein Wachstum der Maschinenherstellung von 16% bis 18%.
Der Bedarf an Werkzeugmaschinen bleibt mittelfristig hoch. Landesweit investieren Unternehmen in die Erweiterung und Modernisierung der Verarbeitungsbetriebe, für die Werkzeugmaschinen benötigt werden. Der bestehende Maschinenpark ist im Durchschnitt deutlich älter als in Westeuropa. Insbesondere die Kfz-Industrie und der Bereich Unterhaltungselektronik und elektrische Hausgeräte haben auch weiterhin Bedarf, da die erlangte Weltmarktposition in diesen Bereichen nur mit innovativen Produkten gehalten oder ausgebaut werden kann. Wegen der steigenden Qualitätsansprüche konzentriert sich die Nachfrage immer mehr auf Hochtechnologieausrüstungen. Die türkischen Importe in dieser Sparte (HS 8456-8463) legten 2011 um 72% zu und lagen mit 1,1 Mrd. US$ deutlich über dem bisherigen Bestwert von 2008. In einer ähnlichen Größenordnung wuchs der Inlandsabsatz, der 2012 nach Schätzung von Branchenvertretern auf etwa 1,4 Mrd. US$ steigen wird.
Der Absatz von Kunststoff- und Gummimaschinen in der Türkei lag 2011 mit einem Volumen von 885,2 Mio. US$ um 59% über dem Vorjahreswert. Der Kunststoffverband PAGDER (Plastik Sanayicileri Dernegi) rechnet für 2012 mit einer weiteren Zunahme des inländischen Absatzes von Waren aus Kunststoff um etwa 10%. Die Nachfrage nach Injektionsmaschinen verdoppelte sich 2011 abermals annähernd. Diese werden überwiegend aus dem Ausland bezogen. Auch der Verkauf von Extrudern steigt. Er lag 2011 um 26% über dem Vorjahreswert. Der Import von Kunststoffmaschinen verzeichnete 2011 insgesamt mit einem Volumen von 692 Mio. US$ einen neuen Höchstwert. Deutschland hatte einen Lieferanteil von etwa 30%. Die Prozesskapazität in der türkischen Kunststoffbranche erhöhte sich 2011 auf rund 7 Mio. t, nachdem sie 2010 bei 6,1 Mio. t gelegen hatte.
Der Markt für Nahrungsmittelmaschinen wird bedeutsamer, da der Lebensmittelabsatz stetig zunimmt. Einerseits stellt die wachsende Bevölkerung im Land mit steigendem Einkommen höhere Ansprüche. Andererseits müssen im Export, insbesondere in die EU-Länder, immer strengere Standards eingehalten werden. Deutschland ist der größte Maschinenlieferant der Türkei in diesem Bereich. Der Dachverband der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie TGDF geht für 2012 von einer Produktionssteigerung der Branche von 6% aus. Die Hersteller von Verpackungsmaschinen profitieren sowohl von dieser Entwicklung als auch vom steigenden Verpackungsbedarf der Arznei- und Kosmetikindustrie.
Der Markt für Bau- und Baustoffmaschinen hat sich mit der anspringenden Baukonjunktur seit 2010 merklich belebt. Der Fachverband IMDER (Is Makinalari Distribütörleri ve Imalatcilari Birligi) verzeichnete 2011 mit 11.250 Stück einen um 44% größeren Absatz als im Vorjahr. Für 2012 werden etwa 15% bis 20% Zuwachs erwartet. Nur 25% bis 30% der in der Türkei verkauften Baumaschinen stammen von einheimischen Anbietern. Die türkische Bauwirtschaft insgesamt geht für 2012 aufgrund stabiler privater und staatlicher Investitionen in den Wohnungsbau und die öffentliche Infrastruktur von einer Zunahme der Umsätze um 7% bis 7,5% aus.
Die Textil- und Bekleidungsindustrie in der Türkei erlebt seit 2010 einen überraschend dynamischen Aufschwung. Mit flexibler Produktion, kurzen Lieferzeiten und steigender Qualität kommen vor allem aus Europa wieder mehr Bestellungen. Im Zuge der Wirtschaftskrise mussten 2009 zwar etliche Unternehmen der Branche die Pforten schließen. Seither haben sie jedoch zum Teil den Betrieb wieder aufgenommen. Die Hersteller der Textilindustrie benötigen wegen anstehender Modernisierungen Hightech-Ausrüstungen, um sich mit hoher Produktqualität für den Wettbewerb mit asiatischen Konkurrenten zu wappnen. Der Markt für Textil- und Konfektionsmaschinen bleibt daher mittelfristig interessant. Deutschland ist größter Maschinenlieferant der türkischen Textilindustrie.
Die Nachfrage im Bereich Druck- und Papiertechnik zieht seit 2010 wieder an. Die Gesamtkapazität für die Produktion von Papier in der Türkei betrug 2010 rund 3,69 Mio. t. Die jährliche Auflage von Zeitungen und Zeitschriften belief sich nach offiziellen statistischen Angaben auf circa 2,57 Mrd. Exemplare (2009: 2,27 Mrd.). Der Buchdruck erhöhte sich 2011 im Vergleich zu 2010 deutlich von etwa 141 Mio. auf 176 Mio. Stück. Gute Wachstumsperspektiven für Druck- und Papiermaschinen versprechen daneben die im Trend steigende Nachfrage der Werbewirtschaft und der Verpackungsindustrie.
Im Großanlagenbau sind neben dem Umweltsektor im weitesten Sinne mittel- bis langfristig die Petrochemie und die Energiewirtschaft potenzielle Bedarfsträger. In Aliaga bei Izmir sowie im Gebiet des Erdölterminals Ceyhan an der Mittelmeerküste sind mehrere Raffinerie- und Petrochemieprojekte geplant. In Verbindung mit Vorhaben zum Ausbau des Erdgasverteilungsnetzes sowie Investitionen in die Entsorgungsinfrastruktur und in Bewässerungsanlagen ist der hohe Bedarf an Pumpen, Pumpsystemen und Kompressoren hervorzuheben.

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